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ARBEITSWEISE
Jeder Mensch ist individuell mit seiner Vergangenheit, seinen Lebenseinstellungen, seiner aktuellen Lebenssituation, seinen Wünschen und Zielen. Als Finanz- und Versicherungsmakler nehme ich mir deshalb Zeit, um durch Gespräche und mit der Überprüfung evtl. bereits vorhandener Finanz- und Versicherungsprodukte ein stimmiges bedarfsorientiertes Gesamtpaket zu schnüren.
In unserem staatlichen Rechtssystem finden ferner unaufhörlich Anpassungen statt, die Auswirkungen auf die Versorgungssituation jedes Einzelnen haben.
In meiner individuellen Lösungskonzeption gleiche ich die individuellen Voraussetzungen und Wünsche mit den rechtlichen Gegebenheiten ab und sorge damit für eine bedarfsgerechte Vorsorge-Gesamtlösung. Für meine KundInnen verwalte ich in der Zukunft die von mir vermittelten Verträge, “scanne” den Markt laufend auf günstigere Produkte und stehe im Schadenfall hilfreich gegenüber den Versicherungen zur Seite.
Zu Beginn der Zusammenarbeit bringe ich gerne Ordnung in Ihre Ablage aller Versicherungsunterlagen. Überlassen Sie mir für 14 Tage alle Ihre Unterlagen - so wie sie sind - und Sie erhalten alles wohlsortiert nach Sparten in einem neuen Versicherungsordner zurück. Alte Unterlagen werden von den wichtigen und aktuellen Unterlagen getrennt und Sie entscheiden, ob Sie die alten Unterlagen entsorgen oder ob Sie sie noch behalten möchten (evtl. aus steuerlichen Gründen (Aufbewahrungsfristen!)).
Im Einzelnen gliedert sich meine Dienstleistung in die folgenden fünf Schritte:
1. SITUATIONSANALYSE
Wo stehe ich? Was ist vorhanden?
2. BEDARFSANALYSE
Was benötige ich? Was wünsche ich mir? Wovon träume ich?
3. STRATEGIEAUSWAHL
Was kann ich mir leisten? Der geeignete Weg zum Ziel.
4. PRODUKTAUSWAHL
Auffinden leistungsstarker Produkte und Partner.
5. BETREUUNG
Unterstützung gegenüber den Versicherungsgesellschaften bei Schadensfällen. Regelmäßige Überprüfung des Versicherungsbestandes und der Anlageprodukte, sowie ggfls. Anpassung an geänderte Lebensumstände und an geänderte rechtliche und steuerliche Rahmenbedingungen.
Wenn Sie aber nur gezielt ein Angebot für eine bestimmte Sparte benötigen, laber ich Sie nicht zu, sondern erstelle Ihnen rasch, aber individuell ein passendes Angebot von leistungsstarken, preiswerten Gesellschaften. Für die am häufigsten nachgefragten Sparten finden Sie unter Anfrage schon Angebotsformulare nach deren Versand ich Ihnen umgehend Vorschläge übermitteln kann.
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